Eines Sommernachts in Minsk trifft Masha auf Misha. Sie ist Model und träumt von einem Job in China, er ist Maler und schiebt Nachtschichten in der Leichenhalle. Ihr Aufeinandertreffen löst in beiden einen Sog aus inniger Freundschaft und gegenseitiger Anziehung aus, dem sie sich trotz aller Gegensätze nicht entziehen können. Eine tragische Liebesgeschichte zweier Außenseiter in Belarus, die erst durch ihre Begegnung erkennen, dass sie in dieser Welt nicht allein sind.