Die westliche Grenze der UdSSR, 1942. Die Region ist unter deutscher Besatzung und lokale Partisanen leisten erbitterten Widerstand. Ein Zug entgleist in der Nähe des Dorfs, in dem der Schienenarbeiter Sushenya mit seiner Familie wohnt. Der unschuldige Sushenya wird mit einer Gruppe von Saboteuren verhaftet, aber der deutsche Offizier setzt ihn frei, anstatt ihn mit den Anderen zu hängen. Die Gerüchte seines angeblichen Verrats verbreiteten sich schnell und die Partisanen Burov und Voitik machen sich auf, um an ihm Rache zu nehmen. Als sie ihr Opfer durch den Wald führen, werden sie überfallen, und Sushenya bleibt mit seinem verwundeten Feind zurück.
Tief in einem alten Wald, wo es weder Freunde noch Feinde gibt, und wo die Grenze zwischen Verrat und Heldentum verschwindet, wird Sushenya gezwungen, eine moralische Entscheidung unter unmoralischen Umständen zu fällen.